Anleihen
| Service |
TUI AG hat zur Zeit sieben Anleihen am Kapitalmarkt platziert, deren Emissionsvolumen rund 3,4 Mrd. € beträgt.
| Kapitalmaßnahme | Fälligkeit |
Volumen in Mio. € |
Verzinsung in % |
|---|---|---|---|
| Wandelanleihe Juni 2007 weiter... |
September 2012 | 694,00 | 2,750 |
| Senior Fixed Rate Notes Dezember 2005 weiter... |
Dezember 2012 | 450,00 | 5,125 |
| Senior Floating Rate Notes Dezember 2005 weiter... |
Dezember 2010 | 550,00 | 3-Monats- EURIBOR plus 1,55 |
| Hybridanleihe Dezember 2005 weiter... |
Unbefristet | 300,00 | 8,625 |
| Senior Floating Rate Notes Juni 2004 weiter... |
August 2009 | 400,00 | 3-Monats- EURIBOR plus 2,10 |
| Schuldverschreibung Mai 2004 weiter... |
Mai 2011 | 625,00 | 6,625 |
| Wandelanleihe Dezember 2003 weiter... |
Dezember 2008 | 384,55 | 4,000 |
Juni 2007 - Wandelanleihe
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Ausgabezeitpunkt | Juni 2007 | |||
| Volumen | 694.000.000 € | |||
| Ausgabepreis | 100% | |||
| Fälligkeit | September 2012 | |||
| Kupon | 2,750% | |||
| Zinszahlung | Jährlich, beginnend am 1. September 2007 | |||
| Stückelung | 50.000 € | |||
| Rückzahlung | pari | |||
| Wandelpreis | 27,3019 € | |||
| Wertpapierkennnummer | TUA G09 | |||
| ISIN | DE 0000TUAG091 | |||
| Common Code | 030354451 | |||
| Rating |
B3 (Moody's) B (S&P) |
|||
Zusammenfassung des Prospektes (PDF-Dokument, 0,1 MB, nur in englischer Sprache).
Anleihebedingungen (PDF-Dokument, 0,3 MB).
Kompletter Prospekt zur Wandelanleihe (PDF-Dokument, 0,7 MB, nur in englischer Sprache).
Anpassung des Wandlungspreises, Mai 2008 (PDF-Dokument, 12 KB).
Dezember 2005 - Senior Fixed Rate Notes (Schuldverschreibung)
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Ausgabezeitpunkt | Dezember 2005 | |||
| Volumen | 450.000.000 € | |||
| Ausgabepreis | 99,947 % | |||
| Fälligkeit | Dezember 2012 | |||
| Kupon | 5,125 % | |||
| Zinszahlung | halbjährlich, beginnend am 10. Juni 2006 | |||
| Stückelung | 50.000 €, danach in Tausenderschritten | |||
| Rückzahlung | pari | |||
| Wertpapierkennnummer | TUA G01 | |||
| ISIN |
ISIN XS 0237431837 (Regulation S) XS 0237433700 (144 A) |
|||
| Common Code |
023743183 (Regulation S) 023743370 (144 A) |
|||
| Rating |
B3 (Moody's) B (S&P) |
|||
Prospekt zur Schuldverschreibung (PDF-Dokument, 1,7 MB, nur in englischer Sprache).
Dezember 2005 - Senior Floating Rate Notes (Schuldverschreibung)
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Ausgabezeitpunkt | Dezember 2005 | |||
| Volumen | 550.000.000 € | |||
| Ausgabepreis | 99,909 % | |||
| Fälligkeit | Dezember 2010 | |||
| Kupon | 155 Basispunkte über 3M EURIBOR | |||
| Zinszahlung | vierteljährlich, beginnend am 9. März 2006 | |||
| Stückelung | 50.000 €, danach in Tausenderschritten | |||
| Rückzahlung | pari | |||
| Wertpapierkennnummer | TUA G03 | |||
| ISIN |
XS 0237435317 (Regulation S) XS 0237436711 (144 A) |
|||
| Common Code |
023743531 (Regulation S) 023743671 (144 A) |
|||
| Rating |
B3 (Moody's) B (S&P) |
|||
Prospekt zur Schuldverschreibung (PDF-Dokument, 1,7 MB, nur in englischer Sprache).
Dezember 2005 - Hybridanleihe
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Ausgabezeitpunkt | Dezember 2005 | |||
| Volumen | 300.000.000 € | |||
| Ausgabepreis | pari | |||
| Rückzahlung | pari | |||
| Fälligkeit | unbefristet | |||
| Kupon |
8,625 % bis Januar 2013, danach 730 Basispunkte über 3M EURIBOR |
|||
| Call Option | Januar 2013, danach vierteljährlich | |||
| Stückelung | 1.000 € | |||
| Zinszahlung | Jährlich, beginnend am 30. Januar 2007 | |||
| Wertpapierkennnummer | TUA G05 | |||
| ISIN | DE 000TUAG059 | |||
| Common Code | 023749149 | |||
| Rating |
B3 (Moody's) B- (S&P) |
|||
Prospekt zur Hybridanleihe (PDF-Dokument, 1,7 MB, nur in englischer Sprache, Zusammenfassungen in deutsch auf den Seiten 25 - 53 sowie 96 - 121).
Juni 2004 – Floating Rate Notes (Schuldverschreibung)
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Präambel / Zeitpunkt | 06/2004 | |||
| Höhe | 400.000.000 EUR | |||
| Bezugs-/Platzierungskurs | 100,0 % | |||
| Laufzeit | 08/2009 | |||
| Zinssatz | EURIBOR plus 2,10 % | |||
| Rückzahlung | zu pari | |||
| Wertpapierkennnummer | A0BU2E | |||
| ISIN | XS0195307367 | |||
| Common Code | 019530736 | |||
| Dividendenberechtigung | - | |||
| Rating |
B3 (Moody´s) B (S&P) |
|||
Weitere wesentliche Informationen zu den Floating Rates Notes (nur in englischer Sprache, PDF-Dokument, 149 KB).
Mai 2004 – Schuldverschreibung
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Präambel / Zeitpunkt | 05/2004 | |||
| Höhe | 625.000.000 EUR | |||
| Bezugs-/Platzierungskurs | 100,0 % | |||
| Laufzeit | 05/2011 | |||
| Zinssatz | 6,625 % | |||
| Rückzahlung | zu pari | |||
| Wertpapierkennnummer |
Regulation S: A0A8CY 144A: A0A8CZ |
|||
| ISIN |
Regulation S: XS0191794782 144A: XS0191795672 |
|||
| Common Code |
Regulation S: 019179478 144A: 019179567 |
|||
| Dividendenberechtigung | - | |||
| Rating |
B3 (Moody´s) B (S&P) |
|||
Weitere wesentliche Informationen zu der Schuldverschreibung (nur in englischer Sprache, PDF-Dokument, 37 KB).
Dezember 2003 – Wandelanleihe
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Präambel / Zeitpunkt | 12/2003 | |||
| Höhe | 384.550.000 EUR | |||
| Bezugs-/Platzierungskurs | 100,0 % | |||
| Laufzeit | 12/2008 | |||
| Zinssatz | 4,000 % | |||
| Rückzahlung | zu pari | |||
| Wandelpreis | 19,8367 EUR | |||
| Wertpapierkennnummer | 291 389 | |||
| ISIN | DE 000 291 3894 | |||
| Common Code | 17 825 208 | |||
| Dividendenberechtigung | - | |||
| Rating | - | |||
Wesentliche Ausstattungsmerkmale der Wandelanleihe (PDF-Dokument, 52 KB).
Prospekt zur Wandelanleihe (nur in englischer Sprache erhältlich, PDF-Dokument, 1,1 MB).
Anpassung des Wandlungspreises, September 2005 (PDF-Dokument, 26 KB).
Verzicht auf Wahlrecht zur Barzahlung, April 2006 (PDF-Dokument, 80 KB).