TUI: Vorzeitige Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens an TUI eingeleitet

Mit der heute erfolgreich platzierten Wandelanleihe in Höhe von 350 Millionen Britische Pfund und der Aufnahme zusätzlicher Bankfazilitäten hat die TUI Travel PLC die vorzeitige Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens an die TUI AG eingeleitet. 100 Millionen Euro erhält die TUI zum 30. September 2009, weitere 250 Millionen Euro werden zum 1. April 2010 fällig. Den Restbetrag des Gesellschafterdarlehens wird TUI Travel spätestens zum 1. Dezember 2010 (509 Millionen Euro) beziehungsweise zum 30. April 2011 (160 Millionen Euro) tilgen.

„Die aktuellen Kapitalmarktbedingungen ermöglichen es der TUI Travel, eine Wandelanleihe zu begeben und damit die weitere Rückzahlung unseres Gesellschafterdarlehens fortzuführen. Der geänderte Rückzahlungsplan passt zum einen optimal zum Fälligkeitsprofil der TUI. Zum anderen bringt er TUI Travel ausreichende Liquiditätsreserven für die kommenden zwei Wintersaisons. Für beide Seiten wurde somit eine komfortable Refinanzierungssituation geschaffen“, sagt TUI Finanzvorstand Rainer Feuerhake.

Um die Stimmrechtsmehrheit bei TUI Travel im Falle der Ausübung sämtlicher Wandlungsrechte zu sichern, beabsichtigt die TUI den Zukauf von rund 2,9 Prozent des Aktienkapitals der TUI Travel. Derzeit hält oder kontrolliert die TUI rund 51,6 Prozent der Stimmrechte an der TUI Travel.