Nachtragsbericht
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Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2007 gab es folgende Vorgänge von besonderer Bedeutung für den TUI Konzern.
Begebung einer Umtauschanleihe
Mitte Januar hat die TUI AG eine mit Aktien der TUI Travel PLC aus ihrem Bestand unterlegte Finanzierung begeben. Das Volumen dieser Finanzierung beträgt 450 Mio. € und hat eine Laufzeit bis 2013. Die TUI AG hat dazu mit Deutsche Bank AG und Nero Finance Limited, einer von TUI unabhängigen Gesellschaft mit Sitz in Jersey, entsprechende Verträge geschlossen. Im Rahmen der Finanzierung hat die TUI AG Aktien im Umfang von 10,7 % des TUI Travel PLC-Aktienkapitals an die Deutsche Bank verkauft, die dieses Aktienpaket an die Nero Finance übertragen hat. Nero Finance hat eine Umtauschanleihe mit Barausgleichsoption in TUI Travel PLC-Aktien begeben. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 4,50 % p. a. ausgestattet. Sofern die Inhaber einer Umtauschanleihe ihr Umtauschrecht nicht ausüben, hat TUI die Verpflichtung, nach Ablauf der fünfjährigen Laufzeit die TUI Travel PLC-Aktien zurück zu erwerben. Bei Ausübung des Umtauschrechtes hingegen hat TUI das Recht, über eine Barausgleichsoption die TUI Travel PLC-Aktien zurück zu kaufen. Unabhängig vom temporären Verkauf des Aktienpaketes hat die TUI AG das Recht, mittels eines Stimmbindungsvertrages den Erwerber der TUI Travel PLC-Aktien zu instruieren, das Stimmrecht nach Weisung der TUI AG auszuüben. Dementsprechend resultieren keine Führungsveränderungen der TUI AG hinsichtlich der Beteiligung an der TUI Travel PLC. Demgemäß wird die TUI Travel PLC weiterhin vollständig im Konzernabschluss der TUI konsolidiert.
Den Erlös aus der Finanzierung setzt die TUI AG zur Verbesserung ihres Finanzprofils sowie für allgemeine Unternehmenszwecke ein. Im Zusammenhang mit dieser Finanzierung hat TUI eine ungenutzte Kreditfazilität über 1,0 Mrd. € gekündigt.
Prüfung einer Verschmelzung der Hapag-Lloyd AG auf die TUI AG
In seiner Sitzung am 23. Januar 2008 hat der Aufsichtsrat den Vorstand der TUI AG beauftragt, strategische Optionen für die Fortentwicklung des Konzerns zu prüfen. In diesem Zusammenhang soll auch eine mögliche Verschmelzung der Hapag-Lloyd AG auf die TUI AG untersucht werden. Erste Ergebnisse sollen in der Aufsichtsratssitzung am 17. März 2008 vorgestellt werden.
Zusammenlegung von Germanwings, Eurowings und TUIfly
Am 29. Januar 2008 hat die TUI Travel PLC zusammen mit Deutsche Lufthansa AG und Albrecht Knauf Industriebeteiligung GmbH ein Memorandum of Understanding zur Zusammenführung ihrer Tochtergesellschaften Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH, Hapag-Lloyd Express GmbH, Germanwings GmbH und Eurowings Luftverkehrs AG unterzeichnet. Nach erfolgter Buchprüfung und entsprechenden Detailverhandlungen sollen die Aktivitäten unter dem Dach einer gemeinsamen eigenständigen Holding geführt werden. Der Zusammenschluss bedarf neben der Zustimmung der Gremien der beteiligten Gesellschaften auch der kartellrechtlichen Freigabe.